Xe sang quốc tế thất thế tại Trung Quốc trước các hãng nội địa
Kinh tế chững lại cùng sự trỗi dậy của các thương hiệu nội địa giàu công nghệ đã khiến Mercedes, BMW và Porsche sụt giảm doanh số, mất dần vị thế tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.
Sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng
Nhu cầu đối với các mẫu xe hạng sang từ nước ngoài tại Trung Quốc đang giảm sút rõ rệt, theo một báo cáo gần đây từ AP. Nguyên nhân chính là do người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các mẫu xe nội địa có giá cả phải chăng, công nghệ hiện đại và thường xuyên được áp dụng các chương trình giảm giá sâu.
Ông Paul Gong, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ngành ô tô tại UBS, cho biết sự suy giảm của thị trường bất động sản đã khiến nhiều người tiêu dùng thận trọng hơn với các khoản chi tiêu lớn. Đồng thời, tầng lớp thượng lưu cũng có xu hướng hạn chế phô trương sự giàu có. Chính sách trợ cấp 20.000 nhân dân tệ (khoảng 2.800 USD) cho xe điện và xe hybrid cũng tác động lớn đến quyết định mua sắm, vì tỷ lệ trợ cấp này có giá trị hơn đối với các mẫu xe giá rẻ, vốn phần lớn đến từ các thương hiệu nội địa.
Bà Claire Yuan, giám đốc đánh giá ngành ô tô tại S&P Global Ratings, nhận định rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại là một trong những yếu tố chính khiến nhu cầu xe sang yếu đi. Bà cho biết ngay cả trong phân khúc cao cấp, các sản phẩm của hãng xe Trung Quốc cũng đang trở nên cạnh tranh hơn về cả tính năng và giá cả, lý giải cho việc các thương hiệu nước ngoài dần mất đi sức hút.
Thị phần nghiêng về các thương hiệu nội địa
Theo dữ liệu từ S&P, thị phần của các mẫu xe hạng sang có giá trên 300.000 nhân dân tệ (khoảng 42.000 USD) đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2017-2023, đạt khoảng 15% tổng doanh số. Tuy nhiên, xu hướng này đang đảo ngược, với dự báo thị phần sẽ giảm xuống còn 14% vào năm 2024 và 13% trong chín tháng đầu năm 2025.
Trong khi đó, số liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Trung Quốc cho thấy trong 11 tháng đầu năm, thị phần xe du lịch của các thương hiệu Trung Quốc đã tăng lên gần 70%. Cùng thời điểm, thị phần của các thương hiệu Đức chỉ còn 12%, Nhật Bản khoảng 10% và Mỹ gần 6%. Đáng chú ý, BYD đã vượt qua Volkswagen để trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Trung Quốc.
Hiệp hội Thông tin Thị trường Ô tô Trung Quốc cũng ghi nhận BYD là thương hiệu dẫn đầu phân khúc xe điện hóa (bao gồm xe điện thuần và xe hybrid) trong năm nay. Hãng đã áp dụng mức giảm giá lên tới 34% cho các mẫu xe của mình, tạo áp lực cạnh tranh lớn lên các đối thủ như Geely và Leap Motor.
Các 'ông lớn' xe sang đồng loạt sụt giảm doanh số
Báo cáo tài chính gần đây cho thấy những khó khăn rõ rệt của các thương hiệu hạng sang. Doanh số của Mercedes-Benz tại Trung Quốc trong quý III năm 2023 đã giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, BMW và thương hiệu con MINI cũng ghi nhận mức giảm 11,2% trong chín tháng đầu năm 2023.
Các thương hiệu xe thể thao hạng sang cũng không ngoại lệ. Porsche và Aston Martin đều cho biết nhu cầu tại thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn. Lượng xe giao của Ferrari tại Trung Quốc trong ba quý đầu năm 2023 cũng giảm 13%, biến đây trở thành khu vực duy nhất trên toàn cầu ghi nhận doanh số giảm của hãng.
CEO của Mercedes-Benz, ông Ola Källenius, chia sẻ với các nhà đầu tư rằng tình hình "cạnh tranh khốc liệt" tại thị trường Trung Quốc sẽ không sớm kết thúc và phân khúc xe hạng sang vẫn còn đối mặt nhiều thách thức.
Thị trường xe cũ cũng chịu ảnh hưởng
Nhu cầu giảm sút đối với xe sang cũng ảnh hưởng nặng nề đến các đại lý và thị trường xe đã qua sử dụng. Một nhân viên bán hàng tại trung tâm Porsche ở Bắc Kinh cho biết, một chiếc Porsche Panamera 2.9T 2024 đã qua sử dụng khoảng 20.000 km hiện được bán với giá 950.000 nhân dân tệ (khoảng 133.000 USD), trong khi giá mua ban đầu của chủ sở hữu trước đó là khoảng 1.400.000 nhân dân tệ (khoảng 196.000 USD).
Nhân viên này cho biết: "Điều này chủ yếu do ảnh hưởng của nền kinh tế yếu kém. Không chỉ Porsche, mà Mercedes, BMW, Bentley và Rolls-Royce cũng đang gặp phải tình trạng tương tự."